OBJETIVO GENERAL DE LA FORMACIÓN: Obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión. 

TEMARIO: 

1. OPERATIVA FINANCIERA

1.1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento. 

1.2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward. 

1.3. Rentas Financieras. 

1.4. Préstamos. 

1.5. Cuentas Corrientes. 

2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

2.1. Sistema Financiero: 

     2.1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios. 

     2.1.2. Política Monetaria. 

2.2. Mercado de Divisas: 

     2.2.1. Definición, Características y Riesgo de Cambio. 

2.3. Mercados de Renta Fija: 

     2.3.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública. 

     2.3.2. Mercado de Renta Fija Privada. 

     2.3.2. El Rating. 

     2.3.3. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija. 

2.4. Mercados de Renta Variable: 

     2.4.1. Introducción a los Mercados de Valores. 

     2.4.2. El Mercado de Acciones. 

     2.4.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales. 

     2.4.4. Los Índices Bursátiles. 

     2.4.5. El Análisis Fundamental. 

2.5. Mercados de Productos Derivados: 

     2.5.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros. 

     2.5.2. Opciones. 

2.6. Productos Complejos. 

3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

3.1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva. 

3.2. Otros Fondos de Inversión. 

3.3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva. 

4. GESTIÓN DE CARTERAS

4.1. Conceptos Básicos de Estadística. 

4.2. Riesgo y Marco de Rendimiento. 

5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

5.1. Seguros. 

5.2. Sistemas de Previsión. 

6. FISCALIDAD

6.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General. 

6.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico. 

6.3. Impuesto de Sociedades. 

7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

7.1. Prestación de Servicios de Inversión. 

7.2. Abuso de Mercado. 

7.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 

7.4. Protección de Datos. 

8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

8.1. El Cliente y la Asesoría Financiera. 

8.2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas. 

8.3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión. 

Para poder participar en este curso debe cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.  

• Estar en posesión de un título de FP de nivel 1 relacionado con el área.  

Además de lo indicado anteriormente, las personas interesadas deben poseer conocimientos de ofimática, así como las competencias lingüísticas suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación y las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa. 

PREINSCRIPCIÓN: 

Para la preinscripción será necesario que los alumnos aporten la siguiente documentación: 

• Anexo de Solicitud totalmente cumplimentado y firmado. 

• Autorización de tratamiento de datos personales (formulario anexado). 

• DNI por ambas caras. 

• Informe de vida laboral 

• Informe de períodos de inscripción como demandante de empleo. 

Más adelante se podrá requerir otra documentación para justificar la situación laboral del alumno el día de inicio del curso o para certificar que corresponde al sector y/o convenio colectivo correspondiente.